полная автоматизация основных производственных процессов
Битрикс24 - это не просто CRM-система. Это СУПЕР CRM-система управления процессами, в которой есть все необходимые инструменты для организации работы компании, взаимодействия с клиентами и автоматизации бизнес-процессов.
Наш курс БУХтрикс24 создан чтобы помочь вам разобраться в настройках СРМ Битрикс24 и создать суперэффективную систему по управлению процессами вашей Аутсорсинговой Бухгалтерской Компанией (АБК)
После прохождения этого курса Вы сможете:
- оцифровать основные процессы вашей АБК
- на 30% увеличить производительность сотрудников
- масштабировать бизнес
- увеличить количество клиентов и выручку
- контролировать абсолютно все происходящие в вашей компании процессы
БИТРИКС В МОЕЙ КОМПАНИИ - ЭТО:
10+ направлений сделок
50+ шаблонов документов
собственная База Знаний
встроенный калькулятор услуг
500+ роботов для создания документов и задач
30+ шаблонов задач ситуативных и регулярных
Вы можете ознакомиться с презентацией по теме "Как построить систему управления процессами в АБК"
ДЛЯ КОГО КУРС БУХтрикс24
БУХтрикс24 - это обучающий онлайн-курс для руководителей и сотрудников бухгалтерских компаний, а также фрилансеров, которые хотят внедрить СРМ Битрикс24 для автоматизации бизнес-процессов АБК и масштабирования бизнеса
Результат
РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧИТЕ ОБУЧАЯСЬ НА КУРСЕ БУХтрикс24
игра по правилам
введете правила работы для ваших сотрудников
Мною разработаны правила ведения базы клиентов (компаний и контактов) в зависимости от их типов. Для облегчения восприятия правил в уроке есть наглядная схема, которую вы сможете скачать и разместить в своей базе знаний для ваших сотрудников.
Разберемся, что такое лиды и как с ними работать, чтобы не упустить новых клиентов. Настроим статусы лидов и роботов в них.
Создадим Базу знаний для вашей компании, где будут храниться нормативные акты по организации работы сотрудников вашей компании
калькулятор услуг
создадите встроенный калькулятор услуг
В процессе обучения на курсе мы подробно рассматриваем создание калькулятора бухгалтерских услуг. А этот раздел есть не во всех обучающих курсах по Б24.
Вы просто подбираете услуги для клиента и калькулятор посчитает их общую стоимость. Кроме того, мы встроим калькулятор в процесс продажи услуг клиенту и все предложенные ему услуги будут детально описаны в договоре, а в случае изменения показателей, влияющих на стоимость обслуживания, вы сможете легко обосновать клиенту увеличение цены
договор с клиентом
автоматизируете процесс заключения Договора с клиентом
На курсе мы полностью автоматизируем процесс продажи услуг клиенту от заявки до подписания договора и постановки задачи по вводу клиента в работу.
Я также научу вас создавать шаблоны документов, после чего договоры и коммерческие предложения вы будете формировать за пару кликов, а все согласованные с клиентом услуги будут четко перечислены в создаваемых документах.
Готовые шаблоны для создания коммерческого предложения, фирменных бланков, карточек с реквизитами для ваших клиентов и многое другое - все это будет вам доступно на курсе!
счета
Регулярные счета вашим клиентам будут выставлять роботы
Автоматизируем процессы оказания услуг, и настроим роботов для:
- выставления счетов
- запроса документов у клиента
- напоминания об оплате услуг
- постановки задачи вашим сотрудникам по производственному процессу
- и даже расчета вознаграждения сотруднику по оказанной клиенту услуге
дебиторка
Работа с дебиторкой станет заботой роботов
Настроим роботов, которые будут напоминать клиентам о наличии просроченной задолженности по оплате услуг, а сотрудникам о приостановке обслуживания клиентов-должников до момента погашения задолженности.
Сколько времени может сэкономить сотрудник, которому не понадобится отправлять напоминания клиенту - все это сделают роботы!
отчеты
научитесь анализировать продажи в разрезе услуг, сотрудников, периодов
Б24 это не только про регулярные задачи, это еще и про ПРОДАЖИ! Создавая сделки с товарами вы сможете создать любые отчёты о продажах, объемах услуг, выполненных сотрудниками, а также о дебиторской задолженности и все это в разрезе направлений сделок, сотрудников, периодов итп. Оцифруем и посчитаем все, что только можно! Ведь масштабировать можно только то, что посчитано и проанализировано!
Полезно
Также на курсе я поделюсь с вами:
шаблонами быстрых сообщений по типовым вопросам клиентов
шаблонами документов, просто загрузите их в свой Б24 и работайте
блок-схемами с описанием бизнес-процессов для их внедрения в Б24
лайфхаками по работе
в Б24 на примере моей компании
шаблонами
ситуативных и регулярных задач
шпаргалкой
«Как бухгалтеру АБК зарабатывать больше»
сведениями из собственной Базы знаний и правилами ведения базы клиентов
чек-листами, в том числе по вводу клиента в работу, а также для текущих задач
КУРС
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
1. Уроки на удобной платформе
Учитесь в любом удобном месте, используя компьютер или телефон
2. В уроках есть все необходимое
Видео, текстовая расшифровка, документы и раздаточный материал, скринкасты по настройке процессов
3. Домашние задания
В каждом уроке есть ДЗ, по которому вы получаете развернутую обратную связь от преподавателя
4. Регулярные онлайн - встречи с автором курса
В формате диалога обсуждаем вопросы, которые возникли у учеников в ходе изучения урока и выполнения домашнего задания
5. Личная диагностическая сессия
Это личная онлайн - встреча автора курса с учеником, в ходе которой разбираются настройки вашего портала Битрикс24 и особенности деятельности вашей компании
6. Чат в TELEGRAM
Пространство для оперативного общения учеников и преподавателя. Там же разбираем все вопросы по обучению и решаем нестандартные вопросы по текущей деятельности учеников
7. Доступ к материалам курса на 9 месяцев
Обучение длится 3,5 месяца и еще 6 месяцев после завершения курса у вас будет доступ ко всем материалам
ВИДЕО - ЭКСКУРСИЯ ПО КУРСУ БУХтрикс24
ПРОГРАММА КУРСА
Урок #1 - ВАША КОМПАНИЯ
Первичные настройки для начала работы в Б24:
- Добавление реквизитов вашей АБК
- Создание структуры компании и приглашение сотрудников
- Настройка прав доступа для сотрудников
- Подключение почтового ящика
Урок #2 - ЛИДЫ
Лиды в СРМ и их конвертация:
- Информация о лидах
- Режим работы с лидами
- Как создаются, для чего нужны
- Счетчики в лидах
- Конвертация (стадии)
Урок #3 - КОНТАКТЫ и КОМПАНИИ
1. Контакты и компании:
1.1 Для кого создаем карточки контакта или компании
1.2 требования к заполнению карточек (заполнение реквизитов по шаблону, выбор шаблона для реквизитов, быстрое заполнение карточки компании)
1.3 Пользовательские поля (для чего нужны, типы полей, как создавать, как удалять, перемещать в блоки)
2. Правила ведения клиентской базы:
2.1 Связь карточек компаний и контактов
2.2 Счетчики в компаниях и контактах
2.3 Открытые линии в карточках (основная ОЛ, как создать, скопировать)
3. Коммуникация с клиентами (каналы и способы коммуникации в Б24)
4. Регистрация договоров оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
5. Создание полей для указания ответственных сотрудников в составе рабочей группы
6. Привязка контрагентов клиента
Урок #4 - МЕССЕНДЖЕРЫ И ШАБЛОНЫ БЫСТРЫХ СООБЩЕНИЙ
- Открытые Линии и Wazzup - отличия, преимущества
- Копирование Открытых Линий
- Шаблоны быстрых сообщений в Открытых Линиях и Wazzup - создание, редактирование, отправка клиенту
- Настройка автоматических действий в Открытых Линиях
Приложения:
- Визитная карточка
- Информация по работникам
- Информация для получения вычетов по НДФЛ
Урок #5 - ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ
- Виды моих шаблонов
- Шаблон реквизитов клиента
- Создание шаблона договора оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
- Добавление шаблона, привязка к сущностям, формирование документов по шаблонам: первичное, с исправлением реквизитов; отправка клиенту документа, сформированного по шаблону
- Печать и подпись в шаблоне документа
Приложения - шаблоны документов:
- Коммерческое предложение (КП)
- Договор абонентского бухгалтерского обслуживания (ДАБО)
- Реквизиты ООО/ИП
- Фирменный бланк ООО/ИП
- Опись документов
Урок #6 - ЗАДАЧИ
- Как правильно ставить задачи
- Способы постановки задач (привязка к СРМ, напоминания, сроки, контроль)
- Обзор карточки задачи
- Создание шаблонов задач и постановка задач по шаблонам
- Создание шаблонов регулярных задач
Урок #7 - КАЛЬКУЛЯТОР УСЛУГ
- Как формируется общая стоимость бухгалтерских услуг в Б24
- Товары и их вариации (свойства) - общая информация
- Создание каталога товаров
Урок #8 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ - автоматизация процесса продаж
1. Общие сведения и первые настройки Предложения:
1.1 Для чего задействуем в Б24
1.2 Описание процесса заключения договора абонентского бухгалтерского обслуживания (ДАБО)
1.3 Пользовательские поля в карточках Предложения (для чего нужны, как создать)
1.4 Стадии Предложения - виды, как настроить
1.5 Нумерация спецификаций (СП)
2. Роботы в Предложении для:
2.1 Отправки анкеты
2.2 Отправки коммерческого предложения
2.3 Напоминания сотрудникам по работе с Предложением
2.4 Проверки клиента
2.5 Создания и отправки договора АБО
2.6 Отправки клиенту чек-листа по предоставлению документов для заключения ДАБО
2.7 Постановки задач сотрудникам по вводу клиента в работу
Урок #9 - Воронка АБО - автоматизация процесса абонентского бухгалтерского обслуживания
- Общая информация по воронке
- Создание стадий сделки
- Пользовательские поля и настройка их отображения
- Роботы по стадиям
- Шаблоны документов (акт)
- Создание шаблона регулярной сделки (ШРС)
- Коррекция ШРС при изменении стоимости услуг
Дополнительно: создание воронки Зарплата со стадиями и роботами для автоматизации процесса начисления и выплаты ЗП сотрудникам клиентов
Приложения:
- Макет воронки АБО с роботами по стадиям
- Макет воронки Зарплата с роботами по стадиям
Урок #10 - Счета - настройка воронки и автоматизация процесса выставления
- Создание стадий воронки
- Пользовательские поля в карточке счета и настройка их отображения
- Роботы для различных признаков
- Шаблон счета
Приложения:
- Макет воронки Счета
- Шаблон счета с QR
Урок #11 - Воронка ЗАРПЛАТА - автоматизация процесса работы по расчету выплат сотрудникам клиентов и отправки уведомлений
- Создание стадий воронки
- Пользовательские поля в карточке сделки и настройка их отображения
- Роботы по стадиям
Приложения:
- Макет воронки ЗАРПЛАТА
Урок #12 - Воронка ДОП - автоматизация процесса оказания дополнительных услуг
- Создание стадий воронки
- Признаки для различных видов услуг
- Пользовательские поля в карточке сделки и настройка их отображения
- Роботы для различных признаков
- Шаблоны документов для различных признаков
Приложения:
- Макет воронки ДОП
- Шаблоны документов
Урок #13 - ОТЧЕТЫ
- Виды отчетов (для руководителя, для МРК)
- Работа со сделками (список/воронка - преимущества, фильтры, выборки, выгрузка)
- Создание отчетов по сделкам: созданным, оплаченным, оплаченным наличными (для сдачи в кассу)
- Совместное использование отчетов
Урок #14 - СДЕЛКИ ПРОЧИЕ
- Прочие направления в сделках (воронки): СЕРВИС, ГРИП, ГРЮЛ, АГЕНТ, АРМ, ФИНОБ
- Рекомендации по настройкам карточек сделок для разных направлений
Урок #15 - СДЕЛКИ ФИНОБ
Создание воронки для учета начисленных налогов и взносов клиентов и автоматизации уведомлений
Урок #16 - БАЗА ЗНАНИЙ
Настройка Базы знаний для хранения информации и документов по работе АБК
Урок #17 - РАССЫЛКИ
Создание информационных рассылок
Урок #18 - БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ
Штатные бизнес-процессы Битрикс24 для учета отсутствий, выдачи наличных, согласования счета итп.
Урок #19 - КАЛЕНДАРЬ
Работа с календарем в Битрикс24 и его синхронизация с личным календарем для организации эффективной работы
Курс великолепен! Автор умничка и трудяга. Очень хороший продукт получился. Все очень доступно и понятно с примерами и объяснениями. Ни разу не пожалела о потраченных деньгах, даже в мыслях не было. Что большая редкость сегодня. Уровень сервиса люкс. Актуальны все материалы.
Важное ВСЕ… Все по делу, без воды. Особенно выделю шаблоны документов, калькулятор услуг, эта рутина, которая отнимает очень много времени. Простым языком, не IT. Простым языком человека, понимающего логику и процесс не только Битрикса, но и бизнес-процессов компании.
Важное ВСЕ… Все по делу, без воды. Особенно выделю шаблоны документов, калькулятор услуг, эта рутина, которая отнимает очень много времени. Простым языком, не IT. Простым языком человека, понимающего логику и процесс не только Битрикса, но и бизнес-процессов компании.
По домашним заданиям все легко и понятно, очень помогает наличие видео объяснений, ссылок на базу знаний Битрикса. Работала с помощником, он наполнял все технически, я подключалась в сложных моментах. Мне помогало наличие уроков, пересматривала многое по нескольку раз, в том числе онлайн-встречи. РАЗВИТИЯ, УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ, ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ, НАСЛАЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОМ. СПАСИБО!
Ирина Созончук
Битрикс24 обычно внедряют тех.специалисты. Никакой тех.спец не настроит вам Б24 под ваш бухбизнес. Тех.спец сначала запросит у вас ТЗ. А как составить ТЗ, если я не понимаю возможности и принципы CRM. У меня была неудачная попытка настроить Б24 на персональном обучении. Только потратила деньги и время на сисадмина известного в узких кругах аутсорсера. Мой Б24 до Юли я использовала как почтовый сервис и постановку примитивных задач - это как на мерседесе сено возить. Год назад слово "робот" для меня был просто словом и не больше. Теперь я сама понимаю и могу настраивать этих роботов. Класс! Несомненный плюс в том, что Юля уже прошла долгий путь со своим Бухтриксом и теперь делится своим опытом, инструментами, наработками, шаблонами. Плюс общение в чате с коллегами-руководителями. Я мега-довольна, у меня теперь все в одном месте, не нужны теперь 100 тыс xls и google-таблиц и реестр ста реестров. Все коммуникации с клиентами в одном месте и контролируемы, задачи сотрудникам, база знаний. Даже хронометраж! Калькулятор, договоры - все, все в одном месте и разложено по полочкам. Вообще Б24 - это сумасшедший конструктор. Главное понимать, для чего, как и что делать. Юля дает это понимание. В результате я получаю контроль над своими бизнес-процессами!
Татьяна Раильченко
Если бы я знала, что из Битрикс можно сделать такую «помощницу» мои прошлые две попытки внедрения не оказались бы провальными!Нет, нет – Битрикс это не только Задачи и Лиды, как все привыкли о нем думать. Битрикс от Шаиной – это автоматизация бизнес-процессов. Это у вас одной кнопкой формируется по звонку клиента КП, уходит ему, второй кнопкой – договор и ввод в работу, а третьей кнопкой – все стадии текущей работы. И так с каждым клиентом!!
Я зашла на обучение с только что заключенным договором на Битрикс, совершенно пустая голова и база. И я бы никогда не разобралась сама, не додумалась бы даже до таких шагов автоматизации сделок.У меня даже на текущем этапе появилось столько точек контроля, за счет которых я регулярно отслеживаю качество оказываемых моей компанией услуг!
Восторг!!!! Умеют коллеги держать планку качественного обучения!
Александра Сергеева
Юлия, хочу поблагодарить вас за курс по Битрикс 🔥
Ранее проходили 2 курса по этой теме и такой информации не давали нигде😍 вы настолько круто подали её, что не внедрить себе в бизнес не было вариантов!!! Все домашки мы выполняли с помощницей, и когда были сложности, вы подключались и боролись с нами с поддержкой, техническими ошибками, и всеми остальными приключениями! Одни бы точно не справились, и сдались!
Сейчас - всё внедрено! Работает! Ежемесячные сделки с задачами для сотрудников, печать документов из карточки компании, напоминания, воронки! Очень много крутостей появилось в наших процессов, до которых сами не догадались бы!!!
Ранее проходили 2 курса по этой теме и такой информации не давали нигде😍 вы настолько круто подали её, что не внедрить себе в бизнес не было вариантов!!! Все домашки мы выполняли с помощницей, и когда были сложности, вы подключались и боролись с нами с поддержкой, техническими ошибками, и всеми остальными приключениями! Одни бы точно не справились, и сдались!
Сейчас - всё внедрено! Работает! Ежемесячные сделки с задачами для сотрудников, печать документов из карточки компании, напоминания, воронки! Очень много крутостей появилось в наших процессов, до которых сами не догадались бы!!!
Еще раз спасибо!
Ждём Бухтрикс 2.0😎
Чтобы через год внедрить еще кучу новых фишек в свой бизнес 🔥
Вероника Негрозова
Юля, я реально так прониклась этой историей с Битриксом! Мы себе внедрили многое. Просто очевидно, что какие-то вещи для меня подходят, а какие-то не подходят. Я и себе все здорово автоматизировала. И еще трём клиентам внедрили Битрикс, переработали под юридическую компанию. Все довольны, уже отбили вложения в курс "Бухтрикс24" и даже уже заработали на внедрении. Твои идеи были гениальные и вошли, как вода в сухую землю, проросли и дали плоды 😊
Спасибо тебе большое, прямо очень благодарно!
Анна Жучкова
Хочу выразить Юле слова благодарности, хотя ещё так много впереди, но это за последнее время единственный курс от которого я реально кайфую!!! Все последовательно, все по полочкам, шаблоны документов сейчас моя любовь ❤️ благодарю за такое качественное обучение! (подробнее в видеоотзыве)
ирина мустафина
Курс очень емкий, Юля проделала огромную работу, собрав все воедино. Абсолютно все темы были полезны. Для меня сложными были 8, 9,10 уроки. Так как я новичок в бухгалтерском аутсорсинге и далеко не все стадии сделок мне нужны, поэтому буду некоторые вещи дорабатывать под себя. Поддержка в чате в Telegram важна. Cами уроки на достаточно простой и понятной платформе.
Я хочу поблагодарить Юлю и всю команду за такой огромный труд, за терпение. Спасибо! У меня впереди еще долгий процесс освоения Б24.
Галина Сотникова
Юличка, хочу тебя поблагодарить за вчерашнюю ДС. Хоть по твоей градации наш Б24 считается "продвинутым", но за те несколько ценных "галочек" и "кнопочек", отсутствие которых мешало нам жить стоило пойти учиться к тебе на курс!👍🌷
Елена Новосельцева
Юля, безмерная благодарность за ваш труд! Мои выходные начинаются с Битрикса и это не работа, а удовольствие. Б - Битрикс))
Лилиана Осипова
ВИДЕО - ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Тариф "МАГИСТР"
полный курс по настрокам Б24 от карточек до роботов
199 000₽
3,5 месяца
- Изучение курса в небольшой группе
- 20 уроковс домашними заданиями
76 скринкастов - Личная обратная связь по домашним заданиям от автора курса
- Документы, шаблоны, схемы для скачивания
- Индивидуальная вводная диагностическая сессия
- Регулярные групповые онлайн-встречи с автором курса
- Чат группы с поддержкой автора курса в Telegram
- Доступ ко всем материалам на 6 месяцев после завершения
- Индивидуальная выпускная диагностическая сессия
- Сертификат об успешном окончании курса
Диагностическая сессия (ДС) с автором курса Юлией Шаиной
Во время ДС проводится анализ вашего портала Битрикс24 и даются рекомендации по его настройкам с учетом особенностей деятельности вашей компании. Если после ДС вы приобретаете обучение на курсе "БУХтрикс24" - стоимость ДС вычитается из стоимости курса
Больше пользы
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Я ЕЩЕ ТОЛЬКО ЗНАКОМЛЮСЬ С БИТРИКС 24. МНЕ ПОДОЙДЕТ ЭТОТ КУРС?
На курсе могут обучаться и те, кто уже использует Б24 в своей работе и уже имеет настроенные процессы, и те, кто еще только начал свое знакомство с Б24. Вся информация в уроках выстроена таким образом, что новичкам она будет понятна, а опытным пользователям поможет пополнить те знания, которые уже есть. В ходе обучения учитываются индивидуальные особенности работы каждого ученика и его опыт работы с Б24. Для этого с каждым учеником проводится Диагностическая сессия.
ЧТО ТАКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ И КАК ОНА ПРОВОДИТСЯ?
Диагностические сессии (далее - ДС) - это личная онлайн - встреча Юлии и ученика, в ходе которой разбираются настройки вашего портала Б24 и особенности деятельности вашей компании. Таких встреч предусмотрено две* - в начале и конце курса. Цель выпускной ДС в конце курса - демонстрация учеником выполненных настроек своего Б24 и получение рекомендаций автора курса по дальнейшей работе.
*Вступительная ДС проводится только для тех учеников, у которых уже была ранее организована работа в Б24 и выполнены многие настройки. Новичкам, которые никогда не работали в Б24, проводится только выпускная ДС
*Вступительная ДС проводится только для тех учеников, у которых уже была ранее организована работа в Б24 и выполнены многие настройки. Новичкам, которые никогда не работали в Б24, проводится только выпускная ДС
ДЛЯ КОМПАНИИ КАКОГО РАЗМЕРА ПОДОЙДЕТ КУРС?
Битрикс24 - это ваш новый администратор. Он и обращения клиентов по сотрудникам распределяет, и сделки исправно создает, и волшебный пинок при необходимости даст. Автоматизация этих процессов необходима любой компании, и неважно сколько в ней сотрудников 3 или 30. И если вашей компании пока немного сотрудников, то вам будет легко внедрять Б24, чтобы в дальнейшем масштабироваться.
БУДУ ЛИ Я УСПЕВАТЬ ОБУЧАТЬСЯ?
Мы выстроили процесс обучения таким образом, чтобы ученики с разным опытом работы в Б24 успевали изучать уроки и выполнять домашние задания. Новый урок открывается один раз в неделю, но на изучение некоторых уроков - мы даем больше времени. Нет задачи - пройти все быстро. Есть задача - вдумчиво прожить это обучение и настроить ваш Б24 так, чтобы он вам ежедневно помогал в работе! Поэтому ответ "ДА" - вы будете успевать, если уделите обучению достаточное количество времени. В среднем на изучение урока вы потратите от 1 - 1,5 часов. Также понадобится время на выполнение необходимых настроек, а это весьма увлекательный процесс!
НА КУРСЕ ЕСТЬ РАССРОЧКА? МОЖНО ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ ЧАСТЯМИ?
На курсе есть внутренняя рассрочка от нашей школы. 50% суммы необходимо внести до старта обучения, 50 % через месяц после старта обучения
СРОК ДОСТУПА К КУРСУ СОХРАНИТСЯ ПОСЛЕ ЕГО ОКОНЧАНИЯ?
Обучение на курсе составляет 3 месяца. После окончания курса у ученика будет еще дополнительно 6 месяцев доступа к материалам курса: урокам, скринкастам, раздаточному материалу. Доступ в чат в ТГ у ученика останется навсегда. Там можно будет и дальше продолжать общаться с коллегами.
— Бесплатные Сайты и CRM.